یک پلیس استرالیایی به هنگ کنگ می‌رود تا جلوی توزیع یک داروی صنعتی جدید را بگیرد که میل جنسی مصرف‌کنندگانش را به شدت افزایش می‌دهد.

یک خواهر و برادر از شانگهای تحت اشغال ژاپن به تایوان تحت اشغال ژاپن فرار می‌کنند تا نزد پدربزرگشان که یک مدرسه کونگ‌فو را اداره می‌کند بمانند. با این حال، استاد یک مدرسه کونگ‌فوی ژاپنی در تایوان قصد دارد تمام مدارس دیگر جزیره را تحت سلطه خود درآورد و بخشی از نقشه او شامل قتل پدربزرگ است.

یک هنرجوی جوان کونگ‌فو به دنبال یک استاد گوشه‌نشین می‌گردد تا بتواند راه شکست دادن «اهریمن سیاه» شرور را بیاموزد. او متوجه نیست زن خدمتکاری که با او دوست شده، در واقع همان استاد کونگ‌فویی است که به دنبالش می‌گردد. پس از حمله مزدوران اهریمن سیاه، استاد هویت خود را فاش می‌کند و در نهایت آموزش دختر جوان را آغاز می‌کند تا هر دو با هم این شرور را شکست دهند. با درخواست آموزش از سوی یک هنرجوی دیگر، یک مثلث عشقی شرایط را پیچیده می‌کند.